«Газпром» наращивает потенциал

Не секрет, что основой бизнеса любой компании, занимающейся добычей углеводородного сырья, является величина запасов на балансе. Именно этот показатель (наряду с объемом добычи) – основной для определения стоимости корпорации. В прошедшем году запасы «Газпрома» снова увеличились. По оценке компании DeGolyer and MacNaughton, на 31 декабря 2014 года доказанные и вероятные запасы углеводородов Группы «Газпром» составляли 23,5 трлн куб. м газа, 848,6 млн т газового конденсата и 1,2 млрд т нефти по международным стандартам PRMS. Текущая приведенная стоимость запасов – 309,6 млрд долларов. (Аудит прошли объекты, совокупные запасы которых составили 94 % газа, 92 % конденсата и 90 % нефти Группы «Газпром» категорий А+В+С1.) Это говорит о том, что акции «Газпрома» имеют большой потенциал роста.

Запасы углеводородов Группы «Газпром» категорий А+В+С1 по состоянию на 31 декабря 2014 года на территории России составили 36,1 трлн куб. м природного газа, 1,4 млрд т газового конденсата и 1,85 млрд т нефти. Доля Группы в запасах углеводородов категорий А+В+С1 зависимых компаний оценивается в 998,4 млрд куб. м газа, 100,1 млн т газового конденсата и 777,7 млн т нефти. Таким образом, «Газпром» контролирует около 17 % мировых запасов газа. ОАО «Газпром» и его дочерним обществам принадлежит 72 % разведанных запасов газа в России, нефтяным компаниям и независимым производителям газа – 23 %, в нераспределенном фонде находится 5 %. «Газпром» – мировой лидер по величине разведанных запасов газа.

Запасы

Прирост разведанных запасов газа за счет геологоразведочных работ (ГРР) в 2014 году достиг 822,5 млрд куб. м, в том числе по Астраханскому месторождению – 600,6 млрд куб. м, по Южно-Киринскому на шельфе Охотского моря – 115,2 млрд куб. м, по Семаковскому в акватории Тазовской губы – 47,9 млрд куб. м. Прирост запасов жидких углеводородов по результатам ГРР составил 22,3 млн т нефти (в основном по месторождениям «Газпром нефти») и 114,2 млн т газового конденсата (главным образом за счет Астраханского и Южно-Киринского месторождений).

В минувшем году было открыто Восточно-Имбинское газовое месторождение в Красноярском крае и 30 залежей. Наиболее крупная по запасам залежь выявлена в юрских отложениях Песцового месторождения. Кроме того, в прошлом году было получено 13 лицензий на участки недр, в том числе три – по распоряжениям Правительства Российской Федерации: на Хандинский участок федерального значения, включающий часть Ковыктинского месторождения (Хандинская площадь) в Иркутской области; на Хейсовский и Северо-Западный участки недр федерального значения на шельфе Баренцева моря – с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья. Суммарные затраты на приобретение участков составили 18,4 млрд рублей.

Добыча

Как известно, добыча газа осуществляется Группой «Газпром» в востребованном потребителями объеме. В 2014 году она сократилась на 8,9 % и составила 443,9 млрд куб. м (в том числе 7,55 млрд куб. м – попутный нефтяной газ). Уменьшение объемов добычи газа связано в первую очередь с приостановкой отбора природного газа Украиной во втором квартале 2014 года, а также с невыборкой газа потребителями как в России, так и за рубежом. При этом добычный потенциал Группы «Газпром» в случае пикового потребления мог обеспечить в осенне-зимний период 2014/15 среднесуточную добычу в объеме 1,69 млрд куб. м.

В 2014 году на Бованенковском месторождении добыча газа достигла 42,8 млрд куб. м, что на 20 млрд куб. м выше уровня 2013 года, и составила 9,6 % от общей добычи корпорации. В декабре минувшего года был введен в эксплуатацию еще один газовый промысел на Бованенковском месторождении – ключевом для развития крупного центра газодобычи на полуострове Ямал. Пусковой объект включает установку комплексной подготовки газа проектной производительностью 30 млрд куб. м газа в год, дожимную компрессорную станцию мощностью 125 МВт и 95 скважин. Таким образом, возможности по добыче газа на месторождении были увеличены в 1,5 раза – до 90 млрд куб. м газа в год.

Добыча нефти в прошлом году составила 35,3 млн т, что на 1,5 млн т выше уровня 2013 года. Прирост получен за счет наращивания мощностей Группы «Газпром нефть» на Приобском месторождении и месторождениях в Оренбургской области (+1,4 млн т).

Газового конденсата было добыто 14,5 млн т, что на 0,2 млн т меньше по сравнению с 2013 годом. Зависимыми компаниями в доле, приходящейся на Группу «Газпром», добыто 19,2 млрд куб. м газа (рост на 5,2 млрд куб. м), 2,3 млн т газового конденсата (рост на 1 млн т), 18,2 млн т нефти (снижение на 0,6 млн т).

Экспорт

В 2014 году на европейском рынке газа произошло существенное снижение спроса. По предварительным данным, потребление газа в европейских странах дальнего зарубежья составило 486 млрд куб. м, что на 54,3 млрд куб. м, или на 10,1 %, меньше, чем в 2013 году. Основным фактором, определившим столь значительное падение спроса, стала аномально теплая зима-2013/14 и мягкие погодные условия в 2014 году. В настоящее время на европейском рынке газ используется в первую очередь в коммунально-бытовом секторе. Его доля в потреблении природного газа возросла с 39 % в 2009 году до 41,9 % в 2014‑м.

Продолжается вытеснение природного газа из электрогенерации: уровень его потребления снизился с 33,4 % в 2009 году до 25,3 % в 2014‑м. Основной причиной замещения газа углем в энергетике стран Европы стало снижение цен на уголь до минимальных значений за последние годы в результате появления излишка предложения на мировом рынке.

Многие страны Европы в целях диверсификации топливно-энергетического баланса последовательно проводят политику по расширению использования возобновляемых источников энергии, в том числе путем государственного субсидирования. Темпы роста экономики и промышленного производства в минувшем году были близки к нулю или показывали отрицательную динамику почти во всех крупнейших европейских странах. Только Турция и Великобритания демонстрировали рост.

Объемы поставок ОАО «Газпром» в страны Европы по долгосрочным контрактам в 2014 году составили 146,6 млрд куб. м газа, сократившись на 9,2 % к уровню 2013 года. При этом потребление газа в регионе снизилось в большей степени, чем объемы экспорта «Газпрома». Доля российского газа в потреблении европейскими странами, включая Турцию, составила 30,2 %, а в импорте – 64,1 %. Эти показатели соответствуют уровням 2013 года.

Снижение цен на мировом нефтяном рынке отразилось на экспортных ценах на российский природный газ. Это связано со спецификой ценообразования на газ, выражающейся в наличии опорных периодов в формулах индексации в контрактах с нефтяной привязкой – в основном девять месяцев. Средневзвешенная цена экспорта газа ОАО «Газпром» в европейское дальнее зарубежье в минувшем году составила 345,37 доллара, что на 9,7 % ниже, чем в 2013 году.

Непосредственно конечным потребителям дочерними компаниями Группы «Газпром» на рынках Великобритании, Ирландии, Нидерландов и Франции в 2014 году было реализовано 3,4 млрд куб. м газа. Зависимые компании Группы осуществляют поставки газа конечным потребителям на рынках Болгарии, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Словакии, Турции, Финляндии и Чехии.

Для стабилизации экспортных поставок газа «Газпром» использует мощности подземных хранилищ газа (ПХГ) на территории зарубежных стран. В странах Европы Группа «Газпром» на правах соинвестора имеет доступ к активной емкости ПХГ Австрии («Хайдах»), Германии («Реден», «Катарина»), Сербии («Банатский Двор»), Нидерландов («Бергермеер»). Дополнительно арендуются емкости для хранения газа у сторонних компаний – Vitol (ПХГ в Германии и Великобритании), OMV и RAG ES (Австрия), MFGK (Венгрия). В прошлом году мощности «Газпрома» по хранению газа в Европе достигли 5,4 млрд куб. м, а суточная производительность – 74,6 млн куб. м.

В 2014 году «Газпром» значительно увеличил поставки сжиженного природного газа (СПГ). В течение года были реализованы 52 партии СПГ общим объемом 3,4 млн т (4,5 млрд куб. м) против 24 партий объемом 1,5 млн т (2 млрд куб. м) годом ранее. Рост портфеля СПГ в первую очередь связан с увеличением объемов, закупаемых у третьих сторон.

Собственная добыча газа в европейских странах дальнего зарубежья снизилась в 2014 году на 16 млрд куб. м, или на 5,6 %, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, составив 266,7 млрд куб. м. Основная часть этого снижения пришлась на Нидерланды (–4,6 млрд куб. м), что объясняется политикой их правительства, направленной на консервацию ресурсов. Поставки газа нероссийского происхождения на европейский рынок также продолжали сокращаться. Суммарно импортного СПГ в Европу поступило на 0,7 млрд куб. м меньше (–1,3 %).

Ближнее зарубежье

Рынки газа стран, ранее входивших в состав СССР, занимают в бизнесе «Газпрома» особое положение, поскольку Группа выступает здесь и как поставщик трубопроводного природного газа, и как его покупатель. Кроме того, некоторые из этих стран являются транзитерами газа и партнерами Группы по его подземному хранению.

В 2014 году объемы продаж Группы «Газпром» в страны бывшего Советского Союза (БСС) составили 48,1 млрд куб. м газа. Крупнейшими потребителями традиционно являются Украина и Беларусь. Поставки природного газа в страны БСС в 2014 году снизились относительно 2013 года, что в основном обусловлено приостановкой отбора природного газа Украиной во втором квартале 2014 года в связи с переводом украинской стороны по причине неплатежей на предоплату.

Общее потребление газа странами БСС (импортерами) в минувшем году также снизилось в результате общеэкономической конъюнктуры и дальнейшего падения промышленного производства, а также увеличения в топливно-энергетическом балансе доли угля и других энергоресурсов. В общем потреблении газа стран БСС (импортеров) доля Группы «Газпром» в 2014 году составила 58 %. При этом, как и в предыдущие годы, Группа обеспечила 100 % потребления природного газа Молдовы, Латвии, Литвы и Эстонии.

Внутренний рынок

Потребление газа в Российской Федерации в прошлом году составило 458,4 млрд куб. м, снизившись на 1 %. Наибольшее влияние здесь оказали природно-климатические факторы. Так, практически на протяжении всего года среднемесячные показатели температуры окружающей среды существенно превышали средние многолетние показатели. Во второй половине 2014 года усилилось влияние экономических и политических факторов: очередной виток финансово‑экономического кризиса, спровоцированный и ускоренный политическим кризисом на Украине и введением в отношении России экономических санкций, обусловил общее снижение потребления газа в электроэнергетике, цементной промышленности, металлургии и агрохимии.

В 2014 году Группа «Газпром» реализовала потребителям Российской Федерации газ в объеме 217,2 млрд куб. м. В рамках торгов на Санкт-Петербургской между народной товарно-сырьевой бирже, начавшихся в октябре минувшего года, ОАО «Газпром» реализовало 0,4 млрд куб. м газа. Несмотря на снижение потребления, независимые производители газа увеличили его поставки на 12,9 %, до 115,8 млрд куб. м. НОВАТЭК и «Роснефть» в 2014 году закачали в газотранспортную систему около 84 % от суммарно сданного всеми независимыми производителями объема газа. Независимые производители, имея существенные преимущества перед ОАО «Газпром» по условиям реализации газа на внутреннем рынке, предлагают крупным и стабильным потребителям в высокодоходных регионах (в том числе в Свердловской и Челябинской областях) свой газ по ценам ниже регулируемых. По этой причине всё большее количество потребителей заключает договоры именно с ними.

Кроме того, независимые производители имеют более низкие затраты на доставку газа потребителям ввиду меньших расстояний транспортировки, а также низкую налоговую нагрузку. Ведь уровень налога на добычу полезных ископаемых для независимых организаций в 1,5 раза ниже ставки для «Газпрома». Поставщики отбензиненного сухого газа имеют приоритетный доступ к газотранспортной системе ОАО «Газпром». При этом независимые производители практически не поставляют газ населению, в то время как «Газпром» выполняет функции гарантирующего поставщика для этой категории потребителей.

Газификация

На реализацию Программы газификации регионов России в 2014 году «Газпром» направил 28,8 млрд рублей. В 33 регионах нашей страны было завершено строительство 105 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 1,4 тыс. км, благодаря чему обеспечены условия для газификации 236 населенных пунктов, 29,6 тыс. домовладений и квартир, перевода на газ 200 котельных. Уровень газификации природным газом в России к 31 декабря 2014 года достиг 65,4 %: в городах – 70,3 %, в сельской местности – 54,6 %.

В последнее время обострилась проблема неплатежей за газ, особенно в сфере ЖКХ. Причем виноваты в этом не люди, которые исправно платят за горячую воду и тепло, а владельцы частных управляющих компаний, собирающие с населения деньги, а затем исчезающие с ними в неизвестном направлении. Банкротить такие фирмы бессмысленно, так как зачастую кроме 10 тыс. рублей уставного капитала у них нет никакого имущества. Просроченная задолженность покупателей газпромовского газа выросла в прошлом году на 40 %, достигнув 115,8 млрд рублей, а к 1 апреля текущего года «подтянулась» уже до 141,6 млрд. 70 % этой суммы накопили абоненты – физические лица и коммунальщики. В региональном разрезе первое место уверенно держат северокавказские республики (80 % всех долгов). Решить проблему можно, законодательно разделив платежи за теплоэнергию и выделив из них газовую составляющую, чтобы деньги за поставленный газ шли по назначению.

Автор: Сергей Правосудов

Источник:
Журнал «Газпром» № 6 (июнь)